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發布時間:2021-10-24 10:43  





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新能源客車行業競爭格局分析根據中客網數據,2020年1-5月國內新能源客車(6米以上)共銷售12842輛,受等因素影響同比下降43.3%。從市場格局來看,市場集中度較高。補貼金額與電池系統能量密度、單位載質量能量消耗量(Ek等技術指標緊密掛鉤,技術水平較高,有望獲得較高補貼金額,并在市場競爭中獲得有利地位,市場份額有望逐步提升。但新能源公交客車多為采購,非市場因素影響較大,因此市場份額集中的速度相對較低。

中國新能源汽車產業整車及后市場隨著新能源汽車的發展,原有以中游整車廠為價值核心的產業價值鏈條正在重塑。傳統車企的優勢在新能源汽車領域發展初期并未得到延伸,相反,特斯拉、比亞迪等一批掌握新能源關鍵技術的新興車企成為“外行者”,在與傳統車企的競爭中展現了極大的優勢。上游電池、電機、電控等核心零部件企業成為行業價值鏈核心,中游整車環節重要性在現階段有所降低,結合跨行業能源、交通、信息通信等多領域主體形成“網狀生態”。后端服務市場蓄勢待發,終端消費者市場成為重要利潤池。

從未來發展看,整車市場將經歷從公共交通到私人用車領域的電動化爆發式增長階段。根據規劃,新能源整車市場將經歷四個發展階段:公共交通領域的電動化(2020年前),貨運流通領域的電動化(2025年前),商業運營領域的電動化(2030年前),私人用車領域的電動化(2030年后)。按技術分類,受相關鄭策傾斜和技術難度雙重影響,純電動車占據市場主導。由于相關鄭策傾斜,純電動車在銷量以及增速上一直高于插電混動汽車,2019H1我國純電動汽車、插電混動汽車分別銷售49.12.6萬輛;此外,PHEV補貼遠少于EV,廠商缺乏投資動力;PHEV結合電動技術和燃油技術,技術難度大。

從產業細分領域看,新能源汽車產業鏈上的核心價值環節從傳統汽車產業鏈的整車制造逐漸轉移至以“電池、電機、電控”為代表的核心零部件領域,同時倒逼新材料領域加快新技術升級以及實現產業化應用。從細分領域看,電池及電機出現結構性產能過剩,電控核心技術有待實現自主化。動力電池伴隨中國電動車市場高速增長,動力電池市場規模進一步擴大。2018年,中國動力電池產量已達70.6GWh,市場規模達820億元,同比增長13%;隨著中國電動車市場繼續高速增長,未來五年(2019-202動力電池市場規模年均復合增長率約為18.34%。
