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發布時間：2020-11-28 15:11
金蝶財務軟件的操作小技巧
憑證處理
1、摘要欄
兩種快速摘要的功能，在下一行中按“……”可上一條摘要，按“//”可一條摘要。新版本的金蝶云中加入了人工智能——金蝶云智能財務機器人小K，用戶可以直接跟它聊一聊財務，讓它開張，可以問它庫存在哪兒，它都能獨立完成。同時，系統還設計了摘要庫，在錄入憑證過程中，當光標定位于摘要欄時，按F7或單擊「獲取」按鈕，即可調出憑證摘要庫。選擇所需的摘要即可，在這個窗口中，您還可以新增、刪除或引入摘要；
2、會計科目欄
會計科目獲取——F7或用鼠標單擊窗口中的「獲取」按鈕，可調出會計科目代碼；
3、金額欄
已錄入的金額轉換方向，按“空格”鍵即可；若要輸入負金額，在錄入數字后再輸入“-”號即可；
4、金額借貸自動平衡——“CTR F7”
5、憑證保存——F8
在盤點方案表較多的情況下，用戶可以通過單擊控件對盤點方案進行排序，以達到快速查找盤點方案進行的目的。即單擊盤點方案中的“順序號”、“備注”、“日期”、“制單”中的任何一項，都可以按此字段自動對盤點方案進行排序。
新建
新建是指盤點方案的新建。6、完善訂單、銷售單信息后確認并提交到后臺專業版的銷售訂單、銷售出庫單。在“盤點方案”界面單擊工具框中的【新建】，如果是啟用周期盤點，選上啟用周期盤點選項，點擊新建即可生成盤點方案。如果不啟用周期盤點，進入“盤點賬存備份”界面。單擊【確定】后系統將選中的倉庫及截至時間的庫存余額進行備份，同時生成一個盤點方案，并返回盤點方案界面。
在返回的“盤點方案”界面，如果選擇截至日期進行數據備份，新建的盤點方案系統根據截至日期自動填充<日期>，不允許手工修改；如果選擇即時庫存進行數據備份，新建的盤點進程系統根據系統當天日期自動填充<日期>，不允許手工修改。在“盤點賬存備份”界面：可以選擇盤按即時庫存、截至日期、倉庫、倉位、物料等確定盤點范圍，并備份數據。
系統根據操作員自動填充<制單人>，不允許手工修改；順序號由系統自動生成，它是一個連續的號碼，不允許改變。備注欄用戶可以手工錄入或利用鼠標右鍵進行備注內容的、粘貼。生成的盤點方案不允許修改，只能刪除后重新生成。
商品查詢
功能說明：
后臺依賴銷售管理，適用于企業銷售人員，方便銷售人員在外與客戶洽談生意時，及時查詢商品的價格、庫存、圖片信息。
主要功能包括：
1、商品的各類銷售價格查詢；
2、商品的各類采購價格查詢；
3、商品的圖片查看。
單據查詢
后臺依賴銷售管理，適用于企業銷售主管和銷售人員，方便銷售主管和銷售人員清楚地知道已提交銷售訂單、銷售單、退貨單進度
1、各單據類型的狀態查詢；
2、針對某個時間段的單據查詢。
客戶查詢
后臺依賴進銷存和應收應付，適用于企業銷售主管和銷售人員，方便銷售主管和銷售人員及時掌握所負責客戶的基本信息、往來信息、交易信息，及時了解客戶收款情況。
1、客戶的基本信息查詢；
2、客戶的交易信息查詢。
