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              思輔教育專業從事東莞理財規劃師培訓好的有哪些等教育培訓業務

              發布時間:2017-08-17 16:50  

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                 東莞市思輔教育咨詢有限公司于2017-05-18在東莞市長安鎮長盛社區振安東路249號1601室注冊成立以來,從事商務服務、教育培訓、職業技能領域。目前,分公司及辦事處已遍布全國多個城市及地區。建立起了一個以東莞市、東莞市市轄區為中心,覆蓋全國的產品經銷和服務網絡。 延伸拓展 詳情介紹:理財規劃師(Financial Planner)是為客戶提供全面理財規劃的專業人士。按照中華人民共和國人力資源和社會保障部(原勞動和社會保障部)制定的《理財規劃師國家職業標準》,理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法,針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標,提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規劃要求提供全方位的服務,因此要求理財規劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規,為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案,同時在對方案的不斷修正中,滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。 1、豐富的金融、投資、經濟、法律知識 理財規劃師應是"全才+專才"這就是說理財規劃師應系統掌握經濟、金融、投資、法律知識,在某些方面又是專才,如保險、證券等方面又有特長。 2、良好的人品及職業操守 客戶是理財規劃師的"衣食父母",理財規劃師應以客戶的利益為服務中心,時時刻刻為客戶著想,而不是以單一向客戶推銷產品為目的。此外,保守客戶的個人秘密也是重要的一方面,理財規劃過程中涉及到很多客戶隱私,作為客戶的私人理財顧問,應嚴守機密。 3、相對的獨立性 在銀行、證券、保險公司工作的理財規劃師,在為客戶進行理財規劃的同時,或多或少都有推銷產品目的,這是客觀存在的問題。但推銷產品應以客戶的利益為出發點,不應是"為推銷而理財"。今后社會上會出現很多"獨立的理財公司",這些理財公司的獨立性較強,不依附于某些金融機構,他們是從客戶的角度出發,幫助客戶選擇投資產品,實現客戶的理財目標。

                 思輔教育人秉承著“敬業、勤儉、拼搏、創新”的企業精神,立足長遠的發展,以技術為核心,市場為導向,不斷開拓新的領域,為廣大用戶提供快捷、優質的服務。想了解更過關于思輔教育思輔*教育培訓機構的朋友們請訪問我們的*:www.sifu-edu.com
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